¿Es ATX adecuado para usted?
- ¿Administrar su patrimonio le lleva demasiado tiempo?
- ¿Administrar sus inversiones es una tarea ardua?
- ¿Sus decisiones de inversión se basan en consejos o intuiciones?
- ¿La planificación financiera es confusa o abrumadora?
- ¿Tiene tendencia a comprar caro y vender barato?
- ¿Quieres que tu asesor financiero ponga tus intereses en primer lugar?
Si respondió afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, consulte a continuación “¿Por qué ATX Finance Investments?”
¿POR QUE ATX FINANCE INVESTMENTS?
ATX FINANCIAL INVESTMENTS es una firma independiente de planificación financiera y asesoría de inversiones registrada, con sede en Austin, Texas. Ofrecemos asesoramiento integral y objetivo, así como gestión patrimonial, a empresarios, ejecutivos y profesionales adinerados para organizar, hacer crecer y proteger su patrimonio. Operamos bajo un estándar fiduciario de atención a nuestros clientes.
Trabajamos con clientes únicamente a cambio de un honorario.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Creemos que el primer paso para una inversión exitosa es tener un plan financiero. Utilizamos pruebas psicométricas y herramientas de planificación de vanguardia para evaluar sus objetivos, tolerancia al riesgo, capacidad de riesgo y preferencias, y así ayudarle a desarrollar planes en las siguientes áreas:
- Preparación y análisis de estados financieros
- Seguros y gestión de riesgos
- inversiones
- Jubilacion
- Bienes
GESTIÓN PATRIMONIAL EXPERIMENTADA
INVERSION BASADA EN EVIDENCIA
Nuestras carteras se gestionan priorizando factores de inversión que han demostrado generar mayores rentabilidades a largo plazo. Invertimos en los mercados en general, pero priorizamos empresas en función de su tamaño, precio relativo y rentabilidad.
ATX Financial Investments emplea principalmente asesores de fondos dimensionales en nuestras carteras responsables debido a su enfoque que adopta la inversión basada en evidencia, su sólido historial y bajos costos.
REEQUILIBRIO REGULAR
El reequilibrio regular puede reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad. Monitoreamos las carteras diariamente y las reequilibramos según los flujos de caja o si su cuenta se desvía demasiado de las asignaciones objetivo. Al menos una vez al año, reevaluaremos su propósito, tolerancia al riesgo y preferencias, y realizaremos el reequilibrio correspondiente.
ESCALERAS DE BONOS
Ofrecemos la gestión de escalas de bonos individuales de alta calidad. Las escalas pueden añadir previsibilidad a su cartera, lo cual puede resultar atractivo al combinarse con sus necesidades de ingresos. El escalonamiento también permite la compra de bonos con vencimiento más largo, generalmente de mayor rendimiento, cuando vencen tramos de bonos más cortos.
ATX Finance Investments, LLC is a State of Texas Registered Investment Advisory Company.
Please consider the investment objectives, risks, charges, and expenses carefully before investing in Mutual Funds. The prospectus, which contains this and other information about the investment company, can be obtained directly from the Fund Company or your financial professional. Be sure to read the prospectus carefully before deciding whether to invest.
Asset Allocation and/or Diversification do not guarantee a profit or protect against a loss in a declining market. They are methods used to help manage investment risk.
ATX Finance Investments, LLC does not offer legal or tax advice. Please consult the appropriate professional.
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